大家可以想想看，公司裡每位成員；自己管自己的資料，當某員工一離職，該員工手下所有的客戶聯絡資訊也等於一併被帶走了。怎麼辦？要找mail 不知從何找起、要地址也拿不到。只好從過去對話的e-mail 當中試圖再找回舊有的聯絡方式，等到好不容易找到時；沒隔多久，負責的業務又離職了，資料又沒留下來，只好再從頭來一次，實在很浪費時間。 當然，你還是會說：這些問題我們公司早就想到方法解決了，就是統一交給一個人去負責輸入不就好啦？先不論這種方式好不好，客戶資料統一了，但是客戶的進度掌握、狀況回報追蹤呢？還是沒有比較好的方法。大部份公司對客戶的進度掌握，通常都靠業務填寫在excel 或是word 內，然後再寄給主管。然而；當主管收這種客戶進度報告的郵件多了之後，就會發現到；幾個月前的資料，早就找不到了。配合著員工離職，就這樣；公司的經驗、資訊與客戶過去往來記錄，不斷地消失、重建，再消失、重建，一直下去。既浪費時間，又浪費公司的營運成本，難怪公司的業績常常會隨著人員的流動而起伏不定呀！