選購模組 – 客戶管理
提供公司統一管理客戶的最佳方式，每個業務可依權限編輯回報自己責任範圍的名單，主管則可全部檢視。系統並提供與行事曆跟日誌的整合、還提供電子報發送與手機簡訊預約發送等…
如何集中管理並匯整公司眾多客戶連絡資料與跟催客戶進度？

一般來說，每間公司內通常不只一個業務員，而每個業務員也一定有很多的客戶要面對，在擁有如此多客戶資料的情況下，你們公司是怎麼管理的呢？是每個人各管個的？就如同每個人都買一本大本的名片簿；每次要打電話的時候，就拼命的翻，要傳個mail，都要自己重新輸入，這樣不是很麻煩嗎？

你可能會說：我們才不用這麼落後的方式，我們早就用自己的Outlook 來做管理了。這個方式果然好多了，而且Outlook 功能強大，內建在微軟的系統內，該有的功能都有了，管理客戶資料真的是很方便。但是…自己一個人用很方便，從公司管理角度來看依舊不夠方便，怎麼說呢？

大家可以想想看，公司裡每位成員；自己管自己的資料，當某員工一離職，該員工手下所有的客戶聯絡資訊也等於一併被帶走了。怎麼辦？要找mail 不知從何找起、要地址也拿不到。只好從過去對話的e-mail 當中試圖再找回舊有的聯絡方式，等到好不容易找到時；沒隔多久，負責的業務又離職了，資料又沒留下來，只好再從頭來一次，實在很浪費時間。

當然，你還是會說：這些問題我們公司早就想到方法解決了，就是統一交給一個人去負責輸入不就好啦？先不論這種方式好不好，客戶資料統一了，但是客戶的進度掌握、狀況回報追蹤呢？還是沒有比較好的方法。大部份公司對客戶的進度掌握，通常都靠業務填寫在excel 或是word 內，然後再寄給主管。然而；當主管收這種客戶進度報告的郵件多了之後，就會發現到；幾個月前的資料，早就找不到了。配合著員工離職，就這樣；公司的經驗、資訊與客戶過去往來記錄，不斷地消失、重建，再消失、重建，一直下去。既浪費時間，又浪費公司的營運成本，難怪公司的業績常常會隨著人員的流動而起伏不定呀！

有沒有比較好的方法呢？當然有，現在；Netask 推出了一個新的功能「客戶管理」，它能幫助你們公司解決上述問題。

讓我們來看一下這個新功能吧！我們稱做「Netask 客戶管理」。首先，在擁有這個功能後的Netask 成員，每個人都可以在任何時候的任何地點藉由web 的方式登入Netask 內，隨時檢視所有的客戶資料。

我們可以看到，不同的成員，可以看到的客戶數及客戶管理資料夾都不同。

列表頁面清楚呈現客戶目前的等級，下方還有說明可以解釋各等級的意義，一目瞭然。

這個是新增客戶的畫面，系統提供詳細的資料，且與Outlook 的連絡人資料欄位大致對應，還能放置客戶圖片哦！

要利用附加檔案的方式多放一些這個客戶的其它資訊也不是問題。

嫌一筆一筆的新增太慢嗎？Netask 提供您用Excel 編輯完後，一次大量匯入。(直接將Outlook 通訊錄裡的資料匯入也不是問題哦)

讓我們來以管理者的身份建立一個「push 中客戶」的客戶資料夾吧。

除了可以把剛剛匯入的客戶資料一個一個選過去外，

還能夠設定公司內哪些成員能夠檢視這個資料夾，哪些人可以編輯 / 修正客戶相關資料。

不用3分鐘，已經完成了上百筆過去所有客戶資料的轉移了。 還能直接排序，不用再連回資料庫哦！(這個在熟悉web 端頁面的人就知道這是一個很方便的功能)
身為公司的老闆，每天只要連進首頁，就可以看到最近兩個星期內有更新的客戶資料，一覽無遺哦。

我們發現到其中有一筆公司的業務回報狀況是：「客戶需要實際產品供測試，目前公司測試機皆外借，需等下星期」讓我們以主管的身份點進去了解並給一點建議吧？

主管在看完之後，可以隨時用「主管回覆」的功能立即回覆意見給該名業務。

另外，在系統內，還內建了「手機簡訊」的功能，可以隨時做即時或預約簡訊的發送哦！這個功能有什麼用呢？當然有用啦！現代人都這麼忙，但是又想關心一下我們的客戶，自己又會忘記，該怎麼辦呢？

這個時候，就是手機簡訊的妙用啦！現代人雖然很多人幾乎都有email 了，也不敢保証每個人都有，若是手機的話，只要是在商場上做生意的，幾乎人手一支，既然這個是客戶最不會忘記的東西，這個時候就可以用手機簡訊來表達一下自己的關心啦！像是客戶的生日、又到了要定期繳費的時間、提醒客戶目前的進度等，只要你能想到，都能方便的運用。

讓我們來看一下怎麼用吧？
首先，先點選「手機簡訊」，選擇你要傳送的文字，你可以看到，還有「常用字」可以選擇，真的很親切，很方便呢。

接下來再將要通知的客戶選到「分享客戶」，如果有臨時要輸入的客戶手機，也可以在這個時候輸入進去。(記得要按一下「新增」才會輸入進去哦)

最後選擇要立即發送還是預約發送，立即發送就會立刻發送出去，預約發送則可以選擇特定的時間，像是客戶的生日之類的來做預約發送的動作。

系統還可以檢查「預約排程」目前有多少個簡訊還沒發送出去，如果臨時反悔，也可以在這個時候選擇取消。

系統也提供檢視過去的「發送記錄」，身為管理者也能正確控管手機簡訊的發送狀況。
另外，也有email 電子報發送功能，提供給您「電子報範本」、「預約發送」、「過去發送歷史記錄查詢」等功能，也是非常的方便。

開放成員尋找全部客戶
在系統設定的模組設定內，管理者可先決定是否開放尋找全部客戶的選項。

諮詢專線： (02)2517-7770 #8686
電子信箱：service@novax.com.tw
服務網址：https://eip.netask.com.tw
客戶管理功能列表
01． 統一集中管理公司內所有的客戶資料。
02． 每位成員依據不同的權限，能看到的客戶資料也不相同。
03． 提供等級Ranking 機制，讓公司輕鬆設定每個客戶的重要性。
04． 管理者可設多個資料夾來管理客戶。
05． 管理者可設定每位成員的權限，決定是否可新增或編輯客戶資訊。
06． 可對每一個客戶撰寫聯絡記錄，亦可設定特定成員才能撰寫。
07． 主管可針對成員撰寫的聯絡記錄做批示動作，方便成員依照後續指示執行。
08． 每個客戶皆可設定負責業務成員，無業務負責成員會特別列出，方便管理。
09． 每位客戶皆能上傳照片，在客戶資訊、聯絡記錄皆提供附加檔案功能，方便附加任何檔案。
10． 管理者可設定常用字串，客戶所在地區、產業類別、客戶來源、聯絡目的等，減少輸入亦能統一格式。
11． 提供手機簡訊發送機制，可針對不同客戶做手機拜訪、祝賀、通知等功能，支援即時及預約發送。
12． 提供email 電子報機制，可建立發送範本，隨時針對不同的需求及不同的客戶做電子報發送的動作。
13． 提供匯入匯出機制，讓舊有資料轉換到Netask 客戶管理一指搞定。
14． 管理者可設定是否開放成員尋找全部客戶。