如何集中管理並匯整公司眾多客戶連絡資料與跟催客戶進度?
一般來說,每間公司內通常不只一個業務員,而每個業務員也一定有很多的客戶要面對,在擁有如此多客戶資料的情況下,你們公司是怎麼管理的呢?是每個人各管個的?就如同每個人都買一本大本的名片簿;每次要打電話的時候,就拼命的翻,要傳個mail,都要自己重新輸入,這樣不是很麻煩嗎?
你可能會說:我們才不用這麼落後的方式,我們早就用自己的Outlook 來做管理了。這個方式果然好多了,而且Outlook 功能強大,內建在微軟的系統內,該有的功能都有了,管理客戶資料真的是很方便。但是…自己一個人用很方便,從公司管理角度來看依舊不夠方便,怎麼說呢?
大家可以想想看,公司裡每位成員;自己管自己的資料,當某員工一離職,該員工手下所有的客戶聯絡資訊也等於一併被帶走了。怎麼辦?要找mail 不知從何找起、要地址也拿不到。只好從過去對話的e-mail 當中試圖再找回舊有的聯絡方式,等到好不容易找到時;沒隔多久,負責的業務又離職了,資料又沒留下來,只好再從頭來一次,實在很浪費時間。
當然,你還是會說:這些問題我們公司早就想到方法解決了,就是統一交給一個人去負責輸入不就好啦?先不論這種方式好不好,客戶資料統一了,但是客戶的進度掌握、狀況回報追蹤呢?還是沒有比較好的方法。大部份公司對客戶的進度掌握,通常都靠業務填寫在excel 或是word 內,然後再寄給主管。然而;當主管收這種客戶進度報告的郵件多了之後,就會發現到;幾個月前的資料,早就找不到了。配合著員工離職,就這樣;公司的經驗、資訊與客戶過去往來記錄,不斷地消失、重建,再消失、重建,一直下去。既浪費時間,又浪費公司的營運成本,難怪公司的業績常常會隨著人員的流動而起伏不定呀!
有沒有比較好的方法呢?當然有,現在;Netask 推出了一個新的功能「客戶管理」,它能幫助你們公司解決上述問題。
讓我們來看一下這個新功能吧!我們稱做「Netask 客戶管理」。首先,在擁有這個功能後的Netask 成員,每個人都可以在任何時候的任何地點藉由web 的方式登入Netask 內,隨時檢視所有的客戶資料。
我們可以看到,不同的成員,可以看到的客戶數及客戶管理資料夾都不同。

列表頁面清楚呈現客戶目前的等級,下方還有說明可以解釋各等級的意義,一目瞭然。

這個是新增客戶的畫面,系統提供詳細的資料,且與Outlook 的連絡人資料欄位大致對應,還能放置客戶圖片哦!

要利用附加檔案的方式多放一些這個客戶的其它資訊也不是問題。

嫌一筆一筆的新增太慢嗎?Netask 提供您用Excel 編輯完後,一次大量匯入。(直接將Outlook 通訊錄裡的資料匯入也不是問題哦)

讓我們來以管理者的身份建立一個「push 中客戶」的客戶資料夾吧。

除了可以把剛剛匯入的客戶資料一個一個選過去外,

還能夠設定公司內哪些成員能夠檢視這個資料夾,哪些人可以編輯 / 修正客戶相關資料。

不用3分鐘,已經完成了上百筆過去所有客戶資料的轉移了。 還能直接排序,不用再連回資料庫哦!(這個在熟悉web 端頁面的人就知道這是一個很方便的功能)
身為公司的老闆,每天只要連進首頁,就可以看到最近兩個星期內有更新的客戶資料,一覽無遺哦。

我們發現到其中有一筆公司的業務回報狀況是:「客戶需要實際產品供測試,目前公司測試機皆外借,需等下星期」讓我們以主管的身份點進去了解並給一點建議吧?

主管在看完之後,可以隨時用「主管回覆」的功能立即回覆意見給該名業務。

另外,在系統內,還內建了「手機簡訊」的功能,可以隨時做即時或預約簡訊的發送哦!這個功能有什麼用呢?當然有用啦!現代人都這麼忙,但是又想關心一下我們的客戶,自己又會忘記,該怎麼辦呢?
這個時候,就是手機簡訊的妙用啦!現代人雖然很多人幾乎都有email 了,也不敢保証每個人都有,若是手機的話,只要是在商場上做生意的,幾乎人手一支,既然這個是客戶最不會忘記的東西,這個時候就可以用手機簡訊來表達一下自己的關心啦!像是客戶的生日、又到了要定期繳費的時間、提醒客戶目前的進度等,只要你能想到,都能方便的運用。
讓我們來看一下怎麼用吧?
首先,先點選「手機簡訊」,選擇你要傳送的文字,你可以看到,還有「常用字」可以選擇,真的很親切,很方便呢。

接下來再將要通知的客戶選到「分享客戶」,如果有臨時要輸入的客戶手機,也可以在這個時候輸入進去。(記得要按一下「新增」才會輸入進去哦)

最後選擇要立即發送還是預約發送,立即發送就會立刻發送出去,預約發送則可以選擇特定的時間,像是客戶的生日之類的來做預約發送的動作。

系統還可以檢查「預約排程」目前有多少個簡訊還沒發送出去,如果臨時反悔,也可以在這個時候選擇取消。

系統也提供檢視過去的「發送記錄」,身為管理者也能正確控管手機簡訊的發送狀況。
另外,也有email 電子報發送功能,提供給您「電子報範本」、「預約發送」、「過去發送歷史記錄查詢」等功能,也是非常的方便。
開放成員尋找全部客戶
在系統設定的模組設定內,管理者可先決定是否開放尋找全部客戶的選項。
諮詢專線: (02)2517-7770 #8686
電子信箱:service@novax.com.tw
服務網址:https://eip.netask.com.tw |