如何集中管理并汇整公司众多客户联络资料与跟催客户进度？

一般来说，每间公司内通常不只一个业务员，而每个业务员也一定有很多的客户要面对，在拥有如此多客户资料的情况下，你们公司是怎么管理的呢？是每个人各管个的？就如同每个人都买一本大本的名片簿；每次要打电话的时候，就拼命的翻，要传个mail，都要自己重新输入，这样不是很麻烦吗？

你可能会说：我们才不用这么落后的方式，我们早就用自己的Outlook 来做管理了。这个方式果然好多了，而且Outlook 功能强大，内建在微软的系统内，该有的功能都有了，管理客户资料真的是很方便。但是...自己一个人用很方便，从公司管理角度来看依旧不够方便，怎么说呢？

大家可以想想看，公司里每位成员；自己管自己的资料，当某员工一离职，该员工手下所有的客户联络信息也等于一并被带走了。怎么办？要找mail 不知从何找起、要地址也拿不到。只好从过去对话的e-mail 当中试图再找回旧有的联络方式，等到好不容易找到时；没隔多久，负责的业务又离职了，资料又没留下来，只好再从头来一次，实在很浪费时间。

当然，你还是会说：这些问题我们公司早就想到方法解决了，就是统一交给一个人去负责输入不就好啦？先不论这种方式好不好，客户资料统一了，但是客户的进度掌握、状况回报追踪呢？还是没有比较好的方法。大部份公司对客户的进度掌握，通常都靠业务填写在excel 或是word 内，然后再寄给主管。然而；当主管收这种客户进度报告的邮件多了之后，就会发现到；几个月前的资料，早就找不到了。配合着员工离职，就这样；公司的经验、信息与客户过去往来记录，不断地消失、重建，再消失、重建，一直下去。既浪费时间，又浪费公司的营运成本，难怪公司的业绩常常会随着人员的流动而起伏不定呀！

有没有比较好的方法呢？当然有，现在；Netask OA 推出了一个新的功能「客户管理」，它能帮助你们公司解决上述问题。

让我们来看一下这个新功能吧！我们称做「Netask OA 客户管理」。首先，在拥有这个功能后的Netask OA 成员，每个人都可以在任何时候的任何地点借由web 的方式登录Netask OA 内，随时查看所有的客户资料。

我们可以看到，不同的成员，可以看到的客户数及客户管理文件夹都不同。


列表页面清楚呈现客户目前的等级，下方还有说明可以解释各等级的意义，一目了然。


这个是新建客户的画面，系统提供详细的资料，且与Outlook 的连络人数据域位大致对应，还能放置客户图片哦！


要利用附加文件的方式多放一些这个客户的其它信息也不是问题。


嫌一笔一笔的新建太慢吗？Netask OA 提供您用Excel 编辑完后，一次大量导入。(直接将Outlook 通讯簿里的资料导入也不是问题)


让我们来以管理者的身份建立一个「push 中客户」的客户文件夹吧。

除了可以把刚刚导入的客户资料一个一个选过去外，


还能够设定公司内哪些成员能够查看这个文件夹，哪些人可以编辑 / 修正客户相关资料。


不用3分钟，已经完成了上百笔过去所有客户资料的转移了。 还能直接排序，不用再连回数据库！(这个在熟悉web 端页面的人就知道这是一个很方便的功能)
身为公司的老板，每天只要连进首页，就可以看到最近两个星期内有更新的客户资料，一览无遗哦。


我们发现到其中有一笔公司的业务回报状况是：「客户需要实际产品供测试，目前公司测试机皆外借，需等下星期」让我们以主管的身份点进去了解并给一点建议吧？


主管在看完之后，可以随时用「主管回复」的功能立即回复意见给该名业务。


另外，在系统内，还内建了「手机简讯」的功能，可以随时做实时或预约简讯的发送哦！这个功能有什么用呢？当然有用啦！现代人都这么忙，但是又想关心一下我们的客户，自己又会忘记，该怎么办呢？

这个时候，就是手机简讯的妙用啦！现代人虽然很多人几乎都有email 了，也不敢保证每个人都有，若是手机的话，只要是在商场上做生意的，几乎人手一支，既然这个是客户最不会忘记的东西，这个时候就可以用手机简讯来表达一下自己的关心啦！像是客户的生日、又到了要定期缴费的时间、提醒客户目前的进度等，只要你能想到，都能方便的运用。

让我们来看一下怎么用吧？
首先，先点选「手机简讯」，选择你要传送的文字，你可以看到，还有「常用字」可以选择，真的很亲切，很方便呢。


接下来再将要通知的客户选到「分享客户」，如果有临时要输入的客户手机，也可以在这个时候输入进去。(记得要按一下「新增」才会输入进去哦)


最后选择要立即发送还是预约发送，立即发送就会立刻发送出去，预约发送则可以选择特定的时间，像是客户的生日之类的来做预约发送的动作。


系统还可以检查「预约排程」目前有多少个简讯还没发送出去，如果临时反悔，也可以在这个时候选择取消。


系统也提供检视过去的「发送记录」，身为管理者也能正确控管手机简讯的发送状况。
另外，也有email 电子报发送功能，提供给您「电子报模板」、「预约发送」、「过去发送历史记录查询」等功能，也是非常的方便。